SaxoSelect Aandelenportefeuilles

Inzichten omzetten
in een Investering

Investeer in een wereldwijde portefeuille van 30 kwaliteitsaandelen, actief beheerd en geanalyseerd door Saxo Bank in samenwerking met Morningstar.

In samenwerking met
Morningstar

Investeren in SaxoSelect Aandelenportefeuilles

Een combinatie van onderzoek en technologie

We werken samen met Morningstar Inc. om hun vertrouwde, onafhankelijke research om te zetten in bruikbare investeringsmogelijkheden door middel van onze toonaangevende handelstechnologie.

SaxoSelect Aandelenportefeuilles stelt u in staat om eenvoudig te investeren in een gespreide portefeuille van 30 kwaliteitsaandelen op basis van research van Morningstar en bewezen value investing methodes.

Ontdek de voordelen

Expertise

Profiteren van de expertise van twee toonaangevende financiële instellingen en krijg toegang tot een actief beheerde aandelenportefeuille gebouwd op de principes van value investing.

Diversificatie

Spreid uw risico over sectoren en landen door middel van deze portefeuille van 30 kwaliteitsaandelen met name door Morningstar geselecteerd.

Controle

Elk gewenst moment kunt u in- of uitstappen. U heeft de controle over uw portefeuille, direct vanuit uw SaxoTraderGO beleggingsrekening.

Gemak

Bespaar tijd door het selecteren van deze actief beheerde wereldwijde aandelenportefeuille die in samenwerking is gebouwd met Morningstar.

Additionele Informatie

Inschatting van Fair Value

Ontdek hoe Morningstar bepaalt wat de intrinsieke waarde is van een aandeel op de lange termijn. Bekijk video


Het identificeren van concurrentievoordelen

Leer hoe Morningstar identificeert welke bedrijven rendement genereren op de lange termijn.Bekijk de video.


Product Fact Sheet

Meer inzicht van de hoe SaxoSelect Equity Portefeuilles werkt.PDF downloaden


Equity Research Methodology

Lees een uitgebreid overzicht van het proces dat Morningstar gebruikt om aandelen te evalueren.Whitepaper downloaden


Hoe wordt een MOAT berekend?

Lees over hoe Morningstar hun economische MOAT ratings berekend. Whitepaper downloaden


Voordelen van diversificatie

Meer informatie over het gunstige effect van diversificatie op het risico en rendement. Whitepaper downloaden

FAQ

Meer informatie over dit product en onze samenwerking met Morningstar.

Wat is SaxoSelect?

SaxoSelect is een volledig digitale, geautomatiseerde beleggingsservice, waarmee cliënten van Saxo Bank direct vanuit hun beleggingsplatform kunnen beleggen in geselecteerde portefeuilles. 

Wanneer u in een SaxoSelect portefeuille wilt investeren, wordt dit automatisch gedaan op een aparte sub-rekening op uw beleggingsrekening bij Saxo Bank. 

Binnen SaxoSelect vindt u op dit moment drie soorten portefeuilles: ​

Trading Strategies​
Trading Strategies volgt de transacties van ervaren beleggers met een bewezen historie. Let op, het betreft hier een belegging met een hoger risico. De strategieën volgen meestal een thema, zoals Commodity Focus en Grafieken & Patronen of handelen op basis van Technische Analyse.

Aandelenportefeuilles
De ​Saxo Morningstar MOAT portfolio®is een portefeuille bestaand uit door Morningstar geselecteerde kwaliteitsaandelen Morningstar. Daarnaast is er de Global Stockpicker portfolio, beheerd door fondsbeheerders van Saxo Bank op basis van fundamenteel onderzoek.

Balanced portfolio
Evenwichtige portfolio's voor lange termijn beleggers, samengesteld uit iShares ETF's op basis van research van BlackRock. Deze portefeuilles bieden aantrekkelijke beleggingskansen, op basis van verschillende risicoprofielen.

Hoe worden de aandelen geselecteerd voor de portefeuille

Morningstar Equity Research analisten selecteert 30 wereldwijde aandelen die Saxo Bank met gelijke weging implementeert in de Saxo Morningstar MOAT Portfolio.

Alleen bedrijven waarvan Morningstar gelooft dat ze een voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie worden meegenomen in de selectie. Deze bedrijven zijn beter gepositioneerd dan concurrenten en mogen de komende 20 jaar (Wide Moat) of 10 jaar (Narrow Moat) in staat geacht worden goede resultaten te boeken. De selectie van aandelen wordt vervolgens beoordeeld op basis van Fundamentele Analyse om de reële waarde te bepalen. Alleen de aandelen die ruim onder deze reële waarden handelen worden opgenomen i n de portefeuille.​​

Hoe wordt de portefeuille geherbalanceerd?

Aan het eind van elk kwartaal zal de portefeuille beoordeeld worden door Morningstar Investment Management en indien nodig geherbalanceerd worden door Saxo Bank. Om het aantal transacties en de daarmee samenhangende kosten zo laag mogelijk te houden, worden aandelen allen vervangen indien het alternatief een hogere koers/reële waarde verhouding heeft van minimaal 25%. Het herbalanceren om aan de benodigde gewichten te komen, is ook aan een buffer onderhevig, om zo kosten te minimaliseren.

Wat is de Morningstar Economische MOAT® ?

Economic Moats geven duurzame concurrentievoordelen weer, waarmee bedrijven waarde kunnen blijven behouden en die leiden tot een bovengemiddelde winst op de lange termijn.

De aandelen in de portefeuille zijn geselecteerd uit 33 beurzen op basis van de Morningstar Economic Moat® methodologie. Morningstar's Economic Moat®​ theorie is gestoeld op vijf principes:

  • Kosten voor Overstappen - bedrijven waarvan de cliënten vastzitten doordat er hoge kosten verbonden zijn aan het overstappen naar een concurrent
  • Netwerkeffect - bedrijven met goederen/diensten waar de waarde van het product toeneemt, naarmate er meer gebruikers zijn
  • Immateriële vaste activa - octrooien, overheidslicenties en geregistreerde merken geassocieerd met een bedrijf, betekenen vaak een voordeel ten opzichte van concurrenten
  • Kostenvoordeel - bedrijven die goederen of diensten goedkoper kunnen produceren dan de concurrentie waardoor ze onder de prijs van de concurrentie kunnen zitten, of een hogere winst kunnen behalen
  • Efficiëntie Schaal - bedrijven die voordeel halen uit het feit dat er weinig concurrentie is

​​Alleen bedrijven waarvan Morningstar gelooft dat ze een voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie worden meegenomen in de selectie. Deze bedrijven zijn beter gepositioneerd dan concurrenten en mogen de komende 20 jaar (Wide Moat) of 10 jaar (Narrow Moat) in staat geacht worden goede resultaten te boeken.​

Wat zijn de kosten?

Lage commissie

Saxo brengt een lage fee in rekening van 0,06% van de waarde van elke transactie (met een minimum van EUR 2)

Lage Service Fee

Saxo rekent een service fee van 0,75% per jaar (incl. BTW) voor het beheren van de portefeuille. Deze fee wordt dagelijks berekend op basis van de waarde van de portefeuille op moment van sluiten markten en afgerekend aan het eind van het kwartaal.

Conversiekosten

De Saxo Morningstar Moat® Portefeuille brengt een conversie fee van 0.2% in rekening voor transacties in een andere valuta. 

Overboekingen van en naar uw Saxo Morningstar Moat®​ Portefeuille in een andere valuta dan de standaard (EUR) valuta, zijn onderhevig aan Saxo's standaard conversie fee van 0.5%.


Wie beheert de portefeuille?

Saxo Bank beheert de portefeuille op basis van een portfolio van 30 aandelen die door Morningstar Equity Research analisten geselecteerd worden. Deze selectie wordt gedaan vanuit het universum met aandelen die een Wide of Narrow Moat Rating hebben gekregen van Morningstar Inc. Equity analisten.

Hoe kan ik investeren in Saxo Morningstar MOAT® portfolio?

U kunt direct investeren in een SaxoSelect portfolio via ons SaxoTraderGO handelsplatform. De beschikbare SaxoSelect portfolio's worden weergegeven in het tabblad SaxoSelect. Hier vindt u ook een volledige omschrijving, de prestaties en de statistieken en een overzicht van de investeringen die u in portefeuille heeft.

Om te investeren:

  1. Klik op BELEGGEN naast de portefeuille waar u in wenst te investeren
  2. Indien nodig, wordt u geleid door een korte geschiktheidstest. 
    Let op: u kunt alleen investeren in de portefeuilles indien u de nodige kennis, middelen, ervaring en risicobewustzijn hebt
  3. Via de investment module kunt u de grootte van uw investering kiezen.

Wanneer u het beleggingsproces heeft voltooid, wordt er automatisch een SaxoSele​ct creëert een speciale rekening voor de portefeuille en plaatst de individuele investeringen in deze rekening binnen een paar seconden (indien de markt open is), het openen van uw portefeuille zeer snel.

Waar kan ik mijn belegging in een portefeuille controleren en beheren?

Portfolio Management
Actieve portefeuilles worden weergegeven onder het tabblad Portfolio's. Hier kunt u de resultaten volgen, de grootte van uw investering aanpassen of uw investering beëindigen.

Prestatie van de portefeuilles
U kunt de resultaten van uw portefeuilles onder Rekening bekijken. Deze pagina bevat:​​

  • de details van uw rekening
  • een grafische weergave van de ontwikkeling van uw rekening waarde
  • een grafiek van de tijdgewogen prestaties
  • een maandelijks winstoverzicht
  • statistische gegevens over de prestaties van uw investering​

Hoe kan ik mijn investering stoppen?

Om een ​​investering in een portefeuille te beïndigen klikt u op de knop STOP naast de betreffende portefeuille in uw platform.​

U kunt de positie sluiten (standaard) of kunt er voor kiezen om de bestaande individuele posities te behouden en zelf de controle over te nemen. 

OPMERKING: als u besluit om de individuele posities te behouden, bent u verantwoordelijk voor het beheren en handmatig sluiten van de posities.

Kan ik opnieuw investeren in een portefeuille nadat ik ben gestopt?

Ja, u kunt ieder moment opnieuw investeren in een portefeuille door in uw platform onder tabblad Portfolio's in de lijst met portefeuilles te klikken op de knop Herstarten. U dient te bevestigen dat uw financiële situatie niet wezenlijk is veranderd sinds u voor het laatst investeerde in de betreffende portefeuille en dat u over voldoende middelen beschikt.

Ik beleg al in een portefeuille en ik wil meer geld in deze portefeuille investeren. Hoe doe ik dit?

U kunt extra geld investeren in een portfolio door in u platform te gaan naar het tabblad Portfolio's en te klikken op Beheer> Geld storten.

U kunt een minimum van EUR 5000 per keer extra investeren in een portefeuille. Doordat uw extra investering niet precies te verdelen is over de individuele aandelen, kan allocatie licht afwijken.

Hoe kan ik geld opnemen?

Om geld uit uw portefeuille te halen, dient u uw totale investering te stoppen. Het is dus niet mogelijk om een deel van uw investering terug te halen.

U kunt heel eenvoudig geld van uw SaxoSelect rekening overboeken naar uw beleggingsrekening door te klikken op Beheer> Geld opnemen.

No configuration